11月25日上午，2025中國汽車零部件新質生產力產業對接大會暨2025全國工商聯汽車摩托車配件用品業商會年度大會盛大開幕！

    國家信息中心汽車市場處副處長、高級經濟師在會上，為參會的700余家企業及代表做了《十五五期間汽車產業發展趨勢》主題演講。以下是演講全文（速記整理）：

    非常榮幸能夠參加這么一個零部件行業高規格的會議。

    既往的時候參加這種會議的場合不多，對咱們同行接觸也是比較有限的。但是經過今天上午，特別是拍照這個環節，我深入環境體會到了咱們這個行業是一個特別團結奮進、并肩戰斗，能夠在一起抱團取暖的這樣一個很有凝聚力的團體，感覺非常的現實。然后對汽車零部件行業也是非常有感情，因為黨中央國務院對零部件行業非常關注，認為汽車零部件行業是我們汽車強國的一個基礎。

    今天上午按照主辦方的安排，我跟大家分享一些關于十五五期間汽車行業發展的一些大致的脈絡。

    一、講十五五之前，我們先簡要對十四五的情況做一下回顧。

    我們在2017年的時候汽車行業曾經達到過一個銷量的峰值，此后進入第一個進入普及期的調整的周期，這一調整就是好幾年。從十四五期間，每一年都是在增長的路徑上，特別是從23年，我們已經再創高峰，連續兩年創高峰，今年預計整個行業的銷量能夠達到3400萬輛，這樣的話，我們在國內國外兩個市場雙輪驅動的情況下，來到了汽車行業非常輝煌的高點。

    國內乘用車市場，因為它體量大，占了絕對的主力，受到各方的高度關注。乘用車市場的波動也牽動人心，我們從2017年開始經過八年的調整，預計今年能夠達到2460萬輛，重回到我們歷史的高峰，這個也是非常不容易的。

    但是我們也不能過于樂觀，從目前行業大的發展，特別是市場趨勢來看，目前經濟環境下，居民的消費能力和消費信心受到了一定的影響，汽車行業能夠重新回到高點和峰值，里面有兩個很重要的因素在推動。第一個因素是政策的促進，從政策來看，過去兩年通過以舊換新政策，給汽車消費進行了2500億補貼，這塊每年拉動的新增額度都在200萬輛，今年可能會達到300萬輛，所以這個支持力度非常大。

    第二個因素是目前的供求矛盾，我們看到市場需求不景氣的時候行業開始自救，通過以價換量，進入到價格內卷和競爭的模式，正常情況下每年汽車的降價幅度是1-2%左右，但是23、24年連續兩年有10%的降幅，三年下來有20%多的降幅，拉低了整個購車的門檻，支撐了我們目前銷量的持續回升。另一方面，對于行業的經濟效益而言，大家其實都有感覺的。

    第三個因素，盡管我們總量幅度在放緩，但是我們結構上變化非常劇烈，能夠跟上這個結構很不容易。主要體現在三個方面，第一是新能源汽車大興其道，這次新能源汽車正好在十四五期間，來到了S曲線最陡的階段，新能源的加速對整個行業造成了天翻地覆的影響。第二，出口量，2020年之后國內國外經過疫情，產生了20%多的內外價差，導致原本不是做汽車貿易的都紛紛加入進來，想要做一下海外的汽車貿易，在這個背景下，中國汽車產業走強了，我們看到出口出現了爆發性的增長，連續五年平均的增速在40-50%。第三，自主品牌的全面崛起，2020年自主品牌乘用車大概在650萬輛左右，到今年年底估計會達到1500多萬輛的水平，這個躍升也是非常迅速。

    我們這一輪汽車行業起來，尤其是結構上的優化，不是傳統燃油車時代沒有零部件做基礎的，這一輪我們確實是在電動化、智能化這塊，從底層基座就進行突破。以動力電池為例，新能源，包括動力電池，我們的全球市場占有量都是非常高的。中美談判我們很重要的牌是稀土牌，我們這塊是非常具有談判能力的。我們最近看到動力電池這塊，我們也在納入到相關的一些考慮，以目前我們這幾塊，基本上都是在90%左右的全球占有率來講，這塊也是我們在進行外貿談判當中可以進行有效談判的籌碼。

    第四個因素，內卷問題受到高度關注。目前汽車行業最大的問題是來自于供求不平衡之后出現的內卷問題，汽車機械相關行業里面一共是六大行業，汽車制造業在過去幾年的利潤率下降是最快的，目前最新的數據應該也是如此，這個跟前面講到的連續三年下來20%多的降價有密切的關聯。我們看到很多車型的價格變化是不敢想象的，前些年買車不覺得它是金融投資的屬性，現在看買早了真的會虧很多。不光是新能源車降價很多傳統燃油車價格下降也讓人觸目驚心。主機廠在一線，主機廠抗不住之后，就會把價格壓力向下向上傳導，最難的是下游行業和上游行業，能夠在這樣的情況下堅守汽車產品的生命底線，也是我對在座各位表達敬意的地方。比如說汽車行業的有息負債，國外的財報大體是40-60%的有息負債占比，從國內的情況來看，新勢力大概占20-30%是有息負債，傳統自主品牌的有息負債大體占10%，個別企業到個位數。企業的平均賬期，日本企業做的最好，大概45天左右，我們國內企業大概在150天左右。

    二、十五五汽車產業趨勢分析與研判。

    這塊我講三個方面，第一個方面是總量，現在十五五里面有一句話，量的合理增長和質的有效提升，這塊對汽車行業同樣適用，特別是量的有效增長，我們看到會比較具體。

    從目前的發展階段來看，我們千人保有量到今年，乘用車可能會達到250，乘用車經過150之后它的發展不是單邊向上，會比較多受到政治、經濟、社會、外部壓力的環境影響開始產生波動。同時我們也看到人口結構在發生變化，人口總量在減少，家庭結構，晚婚晚育在增加，1人戶、2人戶比例在提升，這個為持續高增長帶來了一定的壓力。

    我們也看到，十五五期間還是會有一定幅度的增長，這個增長還會向潛在的增長速度進行回歸。我們不排除十五五期間個別的年份出現零增長或者負增長，但是整體上大家還是要看到當前這個發展階段，跟我們未來的飽和水平千人400輛，還有很大的空間，未來中國的市場空間還是向上的，我們判斷汽車的年銷售峰值可能是3500-4000萬輛的水平。

    我們這次經歷了中美的摩擦1.0，然后疫情，然后中美摩擦2.0，中間房地產行業也進行了調整。八年之內我們恢復過來，而且跌幅是比較淺的，這個跟我們有為政府和有效市場有密切的關系。

    從結構方面，想做幾個大膽的判斷，主要是圍繞著乘用車做的判斷。我們認為十五五延伸到十六五，有三個3：7。

    第一個3：7，油車和電車的比例。我們在十四五期間見到了新能源汽車這個顛覆性技術在擴散過程當中經過S曲線最陡的那個坡度，到十五五會怎么樣？我們認為它還在上升，但是上升的坡度會趨緩，我們認為十五五到十六五的期間會來到70%，我們認為政策調整對行業放緩起到比較重要的因素，另外環境也會出現一些瓶頸限制。底層向上推動滲透率上升的因素依然非常堅實，包括電動車產品和技術的不斷完善，九五后先進的數字時代、智能時代的人口進入到購車年齡里面，他對新能源的偏好還會推動整個市場份額的提升，另外各種場景的深化應用，這是對整個智能電動車滲透給出一個底層的向上的保證。

    第二個3：7，合資和自主的比例。我們估計十五五可能會到70%，這個有可能中間會超過70%，然后我們再回到70%，從長期來看還是會有一個70%。這一輪，我們現在是一個本質性的變化，而且是不可逆的。

    第三個3：7，國內和國外的比例。我們判斷大的汽車口徑，目前在國外的銷量只占整體產量的16%，將來我們判斷應該會達到30%，穩定在1000萬輛左右的規模，這對我們所有企業和上下游產業鏈都是一個巨大的機遇。

    最后，我們認為十五五期間產生一個非常重大的問題，量的合理增長、質的有效提升，在十五五期間格外重要，對內主要是行業利潤率回歸到健康可持續發展的水平，另外是對國際這塊，我們要提升品牌的認知度，要提升品牌形象，同時要提升中系品牌的全球市場份額，這是主機廠和上下游供應鏈共同擔當完成的任務。我相信接下來政府會把整治內卷之爭久久為功，加快推動行業的兼并整合，同時我們會看到質量的標準會有一定程度的提升，行業的秩序會進一步規范，同時我們會加強知識產權保護，推動行業進行升級、改造和創新，以便于我們實現高質量增長，回到我們之前健康發展的利潤水平當中去。

    在這個背景下我們要做好幾件事。第一，保持戰略主動，牢牢掌握發展主動權，綜合部署，多方協同，掌控節奏，構建整零協同、競爭力強，體系完整的國內完整產業鏈。第二，強化引領能力，堅持科技創與產業創新深入融合，擴大技術領先優勢，提升產品品牌價值，顯著提高汽車產業發展勢能，應對全新國際競爭局面。第三，優化方向格局，加快企業整合重組進程，加大規范整治力度性良性競爭。第四，有序走向國際，強化資源統籌與政策協調，引導企業有序開發國際市場，逐步提升國際化發展能級，上下游企業強化協同，綁定全球資源，融合形成全球化產業生態。

    我們相信在十五五期間，所有汽車上下游產業生態的同仁共同努力下，中國汽車將迎來汽車強國的更進一步的跨越，迎來我們輝煌的新時期。